Filmy magia, zwierzę

Księżyc porywa pieska. Pajacyk na latawcu pędzi na ratunek. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć porwanego przyjaciela. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Na zaczarowanej filiżance pojawia się dziewczynka, którą Pajacyk darzy uczuciem.

Pajacyk czarodziejską laseczką wyczarowuje cudowny świat. Wędruje przez ów świat wraz z pieskiem Pikusiem. Wyczarowanym pociągiem docierają do wyczarowanego lunaparku.

Piesek bierze pozostawioną przez Pajacyka czarodziejską laseczkę i rysuje nią gęś, która ożywa. Zadowolony piesek uczy ją arytmetyki. Później, znudzony tą zabawą wyczarowuje dziwnego stwora, będącego kompilacją słonia, kury i konia. Stwór sieje popłoch, ale zjawia się Pajacyk i sytuacja wraca do normy.

Podczas świąt Bożego Narodzenia drogi Smerfów i Gargamela ponownie się krzyżują, gdy dwójka dzieci znajduje się w niebezpieczeństwie. Magia wyjątkowych świąt może jednak zdziałać cuda.